Unabhängige Finanzberatung / Vermögensverwaltung

 

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation aus einem neutralen Blickwinkel und beraten Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung

Wir unterstützen und begleiten Sie unabhängig in der Zusammenarbeit mit Ihrem Finanzdienstleister

Wir bereiten komplizierte Unterlagen auf und präsentieren Ihnen einfache und verständliche Entscheidungsgrundlagen

Hypothek

Als zentraler Ansprechpartner finden wir gemeinsam mit Ihnen den für Sie besten Kreditgeber.

Durch aktive Kommunikation und Koordination stellen wir einen reibungslosen Ablauf unter allen Beteiligten sicher.

Wir holen für Sie Offerten ein und vergleichen die verschiedenen Angebote – Sie entscheiden sich zusammen mit uns, für das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte, beste Angebot.

Wertschriftendepot und Vermögensverwaltung

Wir überprüfen Ihr Portfolio auf Risiken, Rendite und Kosten und betreuen Sie ganz nach Ihren Wünschen.

Wir geben Ihnen eine unabhängige Zweitmeinung zu Ihrem Portfolio ab und beurteilen Ihre oder fremde Anlageideen und Vorschläge.

Wir begleiten Sie eng im Kontakt mit Ihrem Bank- / Anlagepartner oder holen Offerten ein und vergleichen diese für Sie. Gerne begleiten wir Sie an ein Treffen mit Ihrer Bank oder Ihrem Asset-Manager.

Steuererklärung

Geringe Kosten, welche sich bezahlt machen – Sie sparen viel Zeit und Nerven.

Wir füllen für Sie die Steuererklärung korrekt aus und optimieren die Steuerbelastung. Auf Ihren Wunsch prüfen wir für Sie die Steuerveranlagung und kommunizieren mit dem Steueramt.

Kontaktieren Sie uns